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施羅德六年到期新興市場主權債券基金，日前已透過連結投資型保單正式募集，是資產管理界創舉。而值得注意的是，這類目標到期債券基金因其「類直投」債券的特性和架構，其實在國際上已發展大園安格斯牛肉多年，多用於保險公司以及退休基金管理；而目前在低利、又面臨升息的震盪環境下，又再次引起關注，成為投資趨勢。

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只不過，國際上的目標到期債券基金多用於法人機構的大額投資，台灣則於2016年首次推出「施羅德四年到期主權債券基金」，可供一般投資人申購。但因其投資策略與架構設計，募集成立後就不再接受新申購，因此施羅德再次推出「六年到期新興市場主權債券基金」。

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作為台灣兩檔「首發」目標到期債券基金的基金經理人王瑛璋，鑽研債券市場長達二十年。除了施羅德投信推出的兩檔目標到期債券基金，另外也是施羅德全球策略高收益債券基金經理人。至於目標到期債券基金的操作重點為何？王瑛璋認為，這一檔施羅德六年到期新興市場主權債券基金的特色，在於就是幫助投資人擺脫頻繁進出市場、造成投資效果不佳的惡習。因為在操作上，經理團隊會持有大多數六年期以下的新興市場投資級債券至到期，追求債券到期後、領息還本的目標。而要採用這樣的策略，經理團隊在初期對債券的選擇、以及持有期間對風險控管能力，便非常重要。為了能達成目標，在券種的選擇上，即整合集團新興市場債券研究團隊的資源、以及過去探訪企業所累積的經驗，嚴謹擇債；另再加上多元分散持債、降低過度集中的風險，以求投資組合能更篤定。至於風險控管，因施羅德集團2014年先後於義大利以及日本發行了目標到期型債券基金，已建立了一套的風險控管系統，時時密切的檢視投組，而台灣產品在過去的基礎上，更有機會達到投資人期望。針對檔基金為何以新興市場債為主要投資標的，及對新興市場債後市的看法，王瑛璋表示，新興市場債提供較佳的收益率，在低利環境中符合投資人對收益的需求。此外，王瑛璋看到許多新興國家有樂觀的政策前景，包括阿根廷、祕魯和巴西，他預期如果這些激勵人心的改革在新的一年持續進行，這些國家應該會有令人滿意的表現，也有助提升基金整體投資組合報酬率。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');







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